农村孩子小三子（葛佐治饰）和同村的女孩小翠（陈娟娟饰）因灾荒兵祸，他们的爸爸都被拉夫，杳无音信。小三子的祖母饿死了，他无家可归，流浪到了上海。他做过乞丐，替算命先生引过路，帮黄包车夫推车过桥。不久，小三子认识了一大群流浪的小朋友，又遇到因母死成了孤儿流浪到上海的小翠。后来，小三子因偶然的机会做了富翁沈慈航（沈百宁饰）的嗣子，老仆人（郑君里饰）同情他的遭遇，待他很好，而他仍然想念那些流浪的小朋友，常...

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。...

　　礦業大王張百貴病重, 臨終前, 他希望能見兒子振華的未婚妻一面. 振華於是趕往酒店尋找未婚妻盧莎莉, 可是莎莉卻剛巧外出. 振華靈機一觸, 請求酒店女職員舒小玲冒充未婚妻, 以還老父心願. 怎知, 百貴自與小玲會面, 病情竟突然好轉. 小玲被迫繼續扮演振華的未婚妻, 而百貴更特地為小玲舉行了盛大宴會, 向賓客宣佈兒子與她的婚事. 宴會當晚, 小玲臨時缺席, 百貴往找小玲, 得知事情真相, 不但...