以文豪·森鸥外使用催眠术的犯罪行为为主题的特色短篇小说为原案的官能电影。大胆地演绎了女性接受催眠术后被医生凌辱的耸人听闻的故事。大川的妻子由利子在大学任教，为了照顾最近身体不好的母亲，经常去矶贝医生的诊所，矶贝也是丈夫的大学后辈。但是，每次来诊所，由利子从白天开始就越来越昏昏沉沉，不久便陷入淫靡的梦魇。在梦中，由利子和矶贝发生了肉体关系，虽然她深爱着丈夫，但做这样的梦还是会感到难以言喻的不安和罪恶...

面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝（櫻衣はる饰），当初为了改变自己选择唱歌，不过多年过去她始终是个马路歌手，离成名的梦想相去甚未删减版。好友加奈子（丹波真梨奈饰）也是一名草根歌手，对方无时无刻不给她以鼓励，小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口，依偎取暖。在某次演出中，他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树（那波隆史饰）的赏识，五木田对爱丽丝青眼有加，他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的...