詹姆斯生在渔民家庭，父母不希望他过漂泊海上的危险生活，想让他念完法学院，离开渔港去城里定居。但是18岁的詹姆斯渴望成为一名像父亲那样的真正的渔夫，梦想有一天驾驶父亲的船出海捕鱼。他不顾父母的强烈反对，在一艘名叫“凯尔特号”（CapeKeltic）的渔船上找了一份工作，体验到向往已久的大海的美丽，也体会到渔夫的艰辛。詹姆斯坚持不懈的努力得到了船长的赏识，但父亲仍然反对他的选择，似乎有什么秘密瞒着他…...

米奇（韦恩·艾尔温WayneAllwine配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（MeeskaMooskaMickeyMouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的唐老鸭（TonyAnselmo配音）、傻乎乎的高菲（BillFarmer配音）、憨直的布鲁托、美丽温柔的米妮（露西·泰勒RussiTaylor配音）和黛茜...

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在托马斯看管的一个派对上，一个叫做索菲亚的女孩自杀，引起了这几个少年生活的一场波澜。库克（杰克•奥康奈尔JackO'Connell饰）因兜售毒品被警方认定为是凶手而被关进了监狱。而纳奥米（莉莉•..ccc...